Nusco Imobiliara listeaza prima emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti
Nusco Imobiliara S.A., companie romaneasca din domeniul imobiliar care dezvolta locuinte, birouri, spatii comerciale si hoteluri, listeaza marti, 28 octombrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), prima emisiune de obligatiuni corporative, garantate, denominate in lei, in valoare totala de 25 milioane de lei. Obligatiunile NUSCO28, in numar total de 250.000 unitati, au o dobanda fixa de 9%, platibila trimestrial, si vor ajunge la maturitate pe 5 august 2028. Plasamentul privat pentru vanzarea obligatiunilor s-a derulat in perioada 17 decembrie 2024 – 31 ianuarie 2025. „Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor Nusco catre publicul larg reprezinta un pas important pentru noi, nu doar o dovada ca proiectele noastre au fost si raman sigure, ci si o dovada ca munca, viziunea si valorile noastre au un fundament solid. Nusco crede in dezvoltarea pietei din Romania si crede in maturizarea acesteia, iar faptul ca ne aflam acum in aceasta noua etapa confirma angajamentul nostru de a continua sa investim in Romania si de a transmite increderea si catre investitorul roman”, a declarat Michele Nusco, CEO Nusco Imobiliara. ”Sistemul Multilateral de Tranzactionare a fost conceput pentru a oferi companiilor solide, IMM-urilor si antreprenorilor romani accesul la o sursa de finantare complementara, inclusiv creditului bancar traditional. Este un sistem cu cerinte de raportare mai reduse decat piata reglementata, dar cu un nivel de transparenta adecvat pentru a oferi incredere si siguranta investitorilor avizati. Ne bucuram ca Nusco Imobiliara devine parte a comunitatii noastre de emitenti si speram ca succesul acestei emisiuni este pentru Nusco doar un inceput si ca va inspira si alte companii din sectorul imobiliar, din alte industrii, sa exploreze oportunitatile oferite de piata de capital”, a spus Remus Vulpescu, CEO BVB. Admiterea la tranzactionare pentru aceasta emisiune de obligatiuni a fost intermediata de S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., in calitate de Consultant autorizat. In cadrul ofertei de vanzare de obligatiuni emise de Nusco Imobiliara au subscris 15 investitori institutionali. „Echipa BRK Financial este bucuroasa sa aduca inca o poveste de succes la cota Bursei de Valori Bucuresti. Le multumim investitorilor pentru increderea acordata si emitentului pentru alegerea transparentei si rigoarei pe care piata de capital le reprezinta. Prin listarea obligatiunilor Nusco, vedem inca un dezvoltator imobiliar important care face primul pas catre bursa. Ne dorim sa aducem in continuare afaceri de calitate catre BVB, indiferent daca ele au actionari romani sau straini. Multumim, de asemenea, institutiilor pietei — ASF, BVB si Depozitarul Central — pentru colaborarea constanta si sprijinul fara de care aceste reusite nu ar fi posibile”, a mentionat Ovidiu-George Dumitrescu, Director General Adjunct BRK Financial Group (in curs de autorizare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara). Potrivit memorandumului, fondurile atrase prin actuala emisiune de obligatiuni vor fi destinate finantarii activitatii curente sau investitii in dezvoltarea societatii, conducand la diversificarea surselor de finantare, asigurand un acces flexibil si rapid pentru atragerea de resurse financiare, iar capitalul social nu va fi modificat prin aceasta emisiune de obligatiuni. Fondurile atrase vor fi redirectionate catre Faza II a proiectului Nusco City, care a inceput in anul 2023 si care are termen de finalizare anul 2026. Acest proiect, cu o suprafata construita totala de 69.450 mp, va cuprinde 828 de apartamente si 994 de locuri de parcare. Valoarea bruta de dezvoltare estimata de Nusco Imobiliara pentru acest proiect este de 196 milioane euro. Despre Nusco Imobiliara Nusco Imobiliara activeaza pe piata imobiliara din Romania din anul 1997, concentrandu-se pe dezvoltarea unor zone urbane importante prin proiectarea si constructia de ansambluri rezidentiale moderne, cladiri de birouri si spatii comerciale. Compania a fost infiintata de domnul Mario Felice Nusco, iar in anul 2000 a achizitionat platforma industriala Pipera, situata in nordul Bucurestiului. In perioada 2000–2010, Nusco Imobiliara si-a consolidat portofoliul de birouri si spatii comerciale prin construirea Nusco Tower (24.000 mp, birouri clasa A) si prin achizitia mai multor cladiri de birouri situate pe bulevardele Floreasca si Caramfil, precum si prin dezvoltarea unui parc comercial, Pipera 48 (17.500 mp suprafata comerciala). Dupa 2010, compania s-a orientat si catre segmentul rezidential. Proiectul Città Residential, dezvoltat in cartierul Pantelimon, a marcat aceasta tranzitie, fiind un parc rezidential modern cu 480 de apartamente, spatii de parcare, zone verzi si facilitati comune. Un alt proiect de referinta in portofoliu este complexul Premio, situat in prestigiosul cartier Armeneasca, care include 32 de apartamente de lux, cu finisaje premium. Incepand cu 2020, Nusco Imobiliara a initiat proiectul Nusco City, un complex rezidential amplasat strategic in centrul zonei de afaceri a Bucurestiului, pe bulevardul Pipera 48, continuand astfel traditia companiei de a dezvolta proiecte inovatoare si relevante pentru piata locala. Despre BRK Financial Group BRK Financial Group a fost infiintata ca societate pe actiuni in data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din Romania. Cu o experienta vasta pe piata de capital, este totodata prima si, pana in prezent, singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria premium (BVB: BRK). BRK Financial Group este o firma de investitii MIFID II, autorizata si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Activitatea de baza a BRK Financial Group este structurata pe doua directii de afaceri, respectiv segmentul de intermediere si segmentul de tranzactionare. Pe segmentul de tranzactionare, societatea opereaza tranzactiile pe contul propriu, operatiuni de market-making si operatiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea opereaza tranzactiile clientilor, respectiv operatiunile corporate. Despre Bursa de Valori Bucuresti BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar din 2019 contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate. BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell, in anul 2020. In prezent, 12 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.
